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CFi.CN讯：本周电力设备及新能源板块上涨4.24%，强于上证指数。其中新能源汽车指数大涨8.24%，储能指数上涨6.80%，太阳能指数上涨5.65%。数据显示，零跑汽车7月交付量达101267辆，同比增长102%，连续四个月创纪录；比亚迪交付419211辆，蔚来交付35934辆，头部新势力市场份额持续扩大。同时，国内八大硅料龙头包括通威股份、协鑫科技等共同签署反内卷倡议书，承诺产品售价不低于完全成本，并主动淘汰高耗能落后产能。信息显示，两部门正式印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，提出2030年实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，并建成支撑超1.1亿辆电动汽车的充电网络，多个特高压工程正有序推进。长征八号甲火箭也成功实现一箭23星入轨。

一份研报观点认为，上述事件共同构成新能源产业链的重要积极信号。研报指出，硅料龙头签署反内卷倡议书有望稳定行业价格，改善当前供需失衡局面，为龙头企业盈利修复创造条件。研报认为，《十五五规划》的明确目标将显著提升新能源消纳能力和电网配套建设需求，特高压工程的加速落地将直接带动相关设备订单增长。研报指出，新能源汽车交付量持续创新高，反映消费端韧性较强，与充电网络规划形成良好共振。整体来看，这些政策与产业动态正共同推动电力设备、新能源发电和新能源汽车板块基本面向上，相关重点公司有望迎来业绩和估值双重提升机会。

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